«Леонид Утёсов. Записи 30‑х—40‑х годов», 2‑я сторона LP, «Мелодия», Апрелевский завод, 1973

На второй стороне пластинки собраны разнохарактерные номера, раскрывающие диапазон утёсовской манеры — от лирики и романса до эстрадной шутки и дуэта:

• «Тайна» (В. Сидоров — А. Д’Актиль) — камерная, доверительная интонация, близкая к городскому романсу;
• «Будьте здоровы» (обр. Н. Минха, сл. нар.) — фольклорный колорит в джазовой аранжировке;
• «Портрет» (обр. Н. Минха — М. Орцеви) — тонкая миниатюра с театральным подтекстом;
• «Дедушка и внучка» (обр. А. Островского — Н. Кончаловская) — жанровая сценка, где вокал строится как диалог;
• «Пара гнедых» (обр. М. Воловаца — А. Апухтин) — классический романс в утёсовской трактовке, с бережным отношением к поэтическому слову;
• «Второе сердце» (Н. Богословский — Е. Долматовский) — одна из знаковых песен военных лет, где пафос сочетается с бытовой правдой;
• «Тёмная ночь» (Н. Богословский — В. Агатов) — лирический шедевр, ставший народным;
• «В землянке» (К. Листов — А. Сурков) — фронтовая лирика, исполнявшаяся на концертах для бойцов;
• дуэт Леонида и Эдит Утёсовых — редкий пример семейного партнёрства на пластинке, подчёркивающий преемственность утёсовской школы

Характеристики:

• Жанр: советская эстрада, городской романс, песни военных лет, театрализованный джаз
• Исполнитель: Леонид Утёсов (отдельные номера — дуэт с Эдит Утёсовой)
• Лейбл: «Мелодия»
• Завод‑изготовитель: Апрелевский ордена Ленина завод
• Формат: LP, предположительно моно, 33 об/мин
• Каталожный номер: М60‑36930
• Год выпуска: 1973 (по ГОСТ 5289‑73)
• Стандарт: ГОСТ 5289‑73
• Группа записи: Гр. 3. 1‑60